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(BFM Bourse) – En pleine restructuration financière, l’exploitation de maisons de retraite va passer ce mardi sous le contrôle d’un groupement mené par la Caisse des dépôts à l’issue de son deuxième appel au marché.
Le groupe d’Ehpad privés Orpea va passer mardi 19 décembre sous le contrôle d’un groupement mené par la Caisse des dépôts, dans le cadre de la procédure qui doit l’aider à retrouver l’équilibre financier, près de deux ans après les révélations sur les pratiques de l’ancienne direction.
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Le groupement mené par la Caisse des dépôts, bras financier de l’État, avec la Maif, CNP Assurances et MACSF (mutuelle des professionnels de santé), entre au capital d’Orpea à l’occasion d’une augmentation de capital de 1,16 milliard d’euros, selon des informations précédentes d’Orpea.
Un réglement-livraison des actions prévu ce mardi
« Le règlement-livraison » de ces nouvelles actions est prévu le 19 décembre 2023, soit ce mardi.
Cette opération « sauve l’entreprise, elle va nous donner les moyens de poursuivre et d’accélérer notre refondation », a commenté auprès de l’AFP Laurent Guillot, directeur général d’Orpea. L’arrivée de ces nouveaux actionnaires publics et privés, de « long terme », est un « gage de confiance pour nos collaborateurs, nos prestataires et les familles de résidents », a-t-il estimé.
Le groupement va détenir 50,18% du capital du groupe d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) privés, qui ployait sous une dette de neuf milliards d’euros.
Dans le détail, la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) a acquis 517,9 millions d’euros d’actions pour détenir 22,41% du capital du groupe, la Maif a investi 342,4 millions d’euros pour 14,81% du capital, MACSF 171,2 millions d’euros pour 7,41% du capital et CNP Assurances 128,4 millions d’euros pour 5,56%.
Les créanciers non sécurisés vont détenir, eux, 48,84% du capital. Les 0,98% restant du capital correspondra au flottant, soit la part du capital négociable en Bourse.
Trois augmentations de capital
Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde du groupe. Il prévoyait trois augmentations de capital successives afin de permettre à Orpea d’effacer une partie de sa dette et de retrouver une meilleure santé financière.
Sur les trois augmentations de capital prévues, deux ont donc eu lieu et la troisième interviendra dans un avenir proche. La restructuration financière du groupe devrait s’achever au cours du premier trimestre 2024.
À la suite de cette prise de contrôle, une assemblée générale d’Orpea se tiendra vendredi. Les nouveaux actionnaires nommeront et voteront en faveur de nouveaux administrateurs pour le groupe, dont Philippe Grangeon, l’ex-conseiller spécial d’Emmanuel Macron.
Le groupe Orpea s’est retrouvé en grande difficulté financière après la parution en janvier 2022 du livre-enquête « Les Fossoyeurs » du journaliste Victor Castanet.
L’ouvrage avait révélé des maltraitances de pensionnaires, des irrégularités financières et des manquements dans la gestion des ressources humaines, sous l’ancienne direction. Le groupe est depuis l’objet de poursuites judiciaires. Il mène également un plan de transformation, sous l’impulsion d’une nouvelle direction.
Orpea, présent dans une vingtaine de pays, gère des Ehpad ainsi que des cliniques spécialisées. Le groupe compte plus de 76.000 collaborateurs et accueille chaque année plus de 267.000 patients et résidents, principalement en France.
(Avec AFP)
S. S. – ©2023 BFM Bourse
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