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Un pari gagnant sur Bitcoin ? Celui qui passait presque pour un fou en 2020 pourrait bien s’avérer un stratège hors pair à l’aube du halving de Bitcoin. Michael Saylor, du haut de ses 150 000 bitcoins bien au chaud dans sa tirelire, attend patiemment avril 2024, et ce rendez-vous quadriennal du Bitcoin.
L’accumulation de bitcoins par MicroStrategy, une stratégie payante ?
Michael Saylor, patron de MicroStrategy, a accumulé comme un fou des bitcoins, tout au long du dernier bull run. Entre 2020 et 2023, ce sont pas moins de 152 000 bitcoins qui ont rejoint l’escarcelle de la firme, et ce, pour un prix moyen d’achat qui frôle désormais les 30 000 dollars par bitcoin.
Par voie de conséquence, le cours de l’action de l’entreprise s’est progressivement mise à refléter le cours du BTC. La société de Saylor tire en effet la majorité de sa valeur de la quantité de bitcoins qu’elle détient. Et cette stratégie pourrait bien s’avérer payante dans les prochaines années pour Saylor.
En effet, nous sommes maintenant à moins d’un an du halving de Bitcoin, prévu pour avril 2024. Tous les quatre ans, la quantité de nouveaux bitcoins créés est divisée par deux. Par conséquent, produire des bitcoins devient deux fois compliqué, et la rareté de cet « or numérique » augmente mécaniquement. Par conséquent, si la demande poursuit sa croissance, mais que l’offre se raréfie, le prix du Bitcoin augmente inévitablement.
Les analyses on chain estime alors qu’après le halving, le prix-plancher du Bitcoin pourrait approcher les 28 000 dollars pièce. Une valeur située juste en dessous du prix moyen d’achat de Saylor. En d’autres termes, il y a de grandes chances pour que le patron de MicroStrategy soit en gain à horizon un an.
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L’action de MicroStrategy indissociable au Bitcoin ?
Ces prédictions entrent en jeu pour choisir ou non d’investir dans l’action de l’entreprise. Selon les données de Berenberg Capital Market, un courtier spécialiste des actions, l’approche du halving pourrait booster le cours de l’entreprise. En effet, le destin de MicroStrategy semble désormais lié à celui du Bitcoin. Si le cours de ce dernier augmente, celui de la société de Saylor devrait faire de même.
Berenberg vise un cours de l’action à 430 dollars pour l’entreprise d’ici là. L’action MSTR empile les bougies vertes depuis près d’un mois (+37 % en quatre semaines), et se situe actuellement à 407 dollars par action. Cependant, rien ne présage à l’avenir que le cours continue de monter et que sa corrélation avec le Bitcoin perdure. Le risque sur les marchés est permanent.
« Si le cycle historique établi par les trois premiers halvings du Bitcoin se répète avec ce quatrième à venir, alors un rally pré-halving pourrait débuter d’ici à quatre mois. Si le rallye se produit après le quatrième halving et si sa durée est égale à celles des précédents rallyes, alors il devrait durer jusqu’en octobre 2025. »
Berenberg Capital Market
Cela fait beaucoup de « si », mais l’analyse reste intéressante. Méfiance toutefois ! Lorsqu’un scénario devient trop évident, le marché a souvent tendance à vouloir prendre les investisseurs de cours. Rien n’est jamais simple sur les marchés, et la majorité doit perdre pour qu’une minorité gagne. De fait, il y a des chances pour qu’à un moment donné, les cycles du Bitcoin arrêtent de se répéter de manière si prédictible.
Pour Berenberg Capital, si le Bitcoin produit un nouveau bull run, il devrait entraîner avec lui le cours de l’action MicroStrategy. La corrélation entre les deux actifs dépasse désormais les 90 %. Michael Saylor a pris un pari en 2020 pour se protéger de l’inflation. Il a misé sur Bitcoin. Un choix parfois décrié, mais qui pourrait en effet s’avérer gagnant dans les années à venir.
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