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C’est chose faite. BNP Paribas a annoncé ce dimanche avoir conclu un accord avec le conglomérat chinois Fosun, pour lui racheter sa part d’environ 9 % dans l’assureur belge Ageas. Cette annonce intervient un mois après que l’agence Bloomberg a révélé que des discussions étaient en cours entre les deux groupes .
Le montant de la transaction, qui aura lieu par l’intermédiaire de sa filiale d’assurance BNP Paribas Cardif, est estimé à environ 730 millions d’euros, a expliqué le groupe dans un communiqué. L’assureur belge était valorisé 8 milliards d’euros en Bourse, vendredi à Bruxelles.
Acquisition en deux temps
L’acquisition sera réalisée en deux temps. BNP Paribas va prendre possession de 4,8 % du capital dans les jours qui viennent et acquerra le solde « après obtention des autorisations réglementaires requises », précise le communiqué.
Cette annonce était d’autant plus attendue que BNP Paribas était à la recherche de cibles, un an après avoir cédé Bank of the West pour 16,3 milliards de dollars (15 milliards d’euros). Le groupe compte en effet utiliser une partie de la plus-value de 7 milliards d’euros qu’il a réalisée pour des acquisitions.
Partenariat de long terme
De son côté, Ageas se présente comme le leader de l’assurance en Belgique et a réalisé un résultat net de 953 millions d’euros en 2023.
« Ageas est heureux de constater que BNP Paribas reconnaît, à travers cet investissement, la valeur de son partenariat à long terme et le potentiel de l’entreprise pour l’avenir », a réagi l’assureur belge dans un communiqué distinct publié sur son site Internet.
En effet, Ageas et BNP Paribas sont partenaires de longue date, au travers d’AG Insurance (AGI), dont Ageas possède 75 % et BNP Paribas Fortis 25 % (plus une action). « Ce partenariat se matérialise par un accord de distribution exclusive en assurance-vie et non-vie entre AGI et BNP Paribas Fortis », explique BNP Paribas.
« La prise de participation du groupe BNP Paribas dans Ageas ne modifie en rien les modalités de ce partenariat historique et stratégique », ajoute le groupe.
« Prendre 10 % dans le groupe Ageas, c’est une bonne mesure de protection de l’accord commercial entre BNP Paribas et Ageas », estimait récemment dans nos colonnes un banquier, pour qui BNP Paribas ne veut pas monter à 100 % dans l’entité faîtière.
L’acquisition aura un impact « marginal » d’environ 2 points de base sur le ratio de solvabilité CET1 de BNP Paribas, précise la banque. Du côté du chinois Fosun, notamment actionnaire de Club Med, l’objectif est de réduire son endettement après une frénésie d’acquisitions ces dernières années.
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