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(BFM Bourse) – L’exploitant de maisons de retraite va pouvoir ouvrir dans les prochains jours le premier chapitre de sa lourde restructuration, la justice ayant donné son accord à sa prise de contrôle par la CDC, sans passer par la case OPA.
Le groupe d’Ehpad privés Orpea va lancer « dans les jours qui viennent » la première augmentation de capital visant à effacer une partie de sa dette, la justice ayant rejeté jeudi un dernier recours contre cette procédure de restructuration financière.
La Cour d’appel de Paris a rejeté jeudi le recours contre une décision de l’Autorité des marchés financiers autorisant (AMF) de procéder à la restructuration financière d’Orpea sans passer par une offre publique d’achat (OPA).
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« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’entreprise, puisqu’il s’agissait de la dernière condition suspensive à lever pour pouvoir mettre en oeuvre les opérations techniques », qui aboutiront à l’arrivée au capital d’un groupement mené par la Caisse des dépôts, a commenté auprès de l’AFP Laurent Guillot, directeur général d’Orpea.
Une première augmentation dans les « jours qui viennent »
« Nous allons lancer les opérations dans les jours qui viennent », elles se poursuivront jusqu’au « premier trimestre 2024 », a-t-il précisé.
Orpea prévoit de transformer 3,8 milliards d’euros de dette en actions, sur un total de plus de 9 milliards d’euros de dette.
A l’issue de trois augmentations de capital successives, un groupement mené par la Caisse des dépôts, bras financier de l’État, avec la Maif, CNP et MACSF (Mutuelle des professionnels de santé) détiendra 50,2% du capital d’Orpea. Les créanciers posséderont 49,4% et les actionnaires actuels, s’ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes, 0,4%.
A l’issue du processus, la valeur de l’action pourrait potentiellement être inférieure à 0,02 euro. Jeudi, en début d’après-midi, elle prenait 15,2% à 1,126 euro.
Plombé par une stratégie d’achats immobiliers massifs, Orpea s’est retrouvé en grande difficulté financière, dans le sillage de la publication du livre « Les Fossoyeurs » du journaliste Victor Castanet en janvier 2022, qui a révélé des mauvais traitements des résidents et des malversations financières de l’ancienne direction.
(Avec AFP)
S. S. – ©2023 BFM Bourse
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